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华泰证券:看好成长可期的新能源汽车、高端装备、云计算、5G

2018-12-15 12:24
来源: 华泰证券
编辑:东方财富网

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  今日焦点

  买方反馈(私募机构)

  大盘观点:

  多日下跌后反弹与相对宽松的政策环境有一定关系,当前国内需求不振,社融增速下降,外围因素扰动,加之年末难有增量资金入市,普遍认为市场短期将维持弱势震荡,未来关注中央经济工作会议的开展和美国12月加息会议,政策面相比基本面是主导短期市场走势的更重要因素。部分私募有明年1月上旬或中旬加仓的想法,近期主要还是自下而上储备明年标的。

  行业观点:

  1、成长可期的新能源汽车、高端装备、云计算、5G等;

  2、宽信用下的基建板块;

  3、防御属性较强的地产、银行板块。

  晨会分享

  【策略曾岩(S0570516080003)/张馨元(S0570517080005)】策略: 政策对A股的影响进入第五阶段 (20181213)

  会议强调坚持深化市场化改革、加快建设现代化经济体系、着力激发微观主体活力、提振市场信心,整体延续了10月底政治局会议的政策基调和方向,我们认为明年国内经济政策的重点仍将是减税降费和资本市场改革等。经历了2018年市场对政策方向的迷茫、政策转向的空间的担忧后,当前A股风险溢价处于历史相对高位,10月底政策方向调整以来,我们对短期大势保持谨慎乐观;本次会议对政策方向再次确认,预计将进一步改善A股风险溢价,我们对短期大势继续保持谨慎乐观。

  【建筑建材鲍荣富(S0570515120002)/黄骥(S0570516030001)/方晏荷(S0570517080007)】建筑: 行业周报(第四十九周)(20181209)

  我们认为11月我国进出口增速快速下滑及全球经济增长担忧加剧,或提升国内基建补短板驱动力,2019年稳增长尚需基建投资企稳回升。棚改专项债成19年棚改主要融资来源,未来地方显性化举债仍是确定性方向,地方投资预计温和复苏。11月建筑业订单和业务预期景气度仍处高位,行业重点公司订单有望引领行业PMI回升。设计推荐苏交科、设计总院,低PB蓝筹推荐中国铁建、四川路桥,房建龙头推荐金螳螂、中国建筑,新增推荐检测龙头国检集团。

  【军工王宗超(S0570516100002)/金榜(S0570517070008)/何亮(S0570517110001)】航天电器(002025,买入): 军工电子器件龙头,军民融合潜力大 (20181213)

  军工电子核心供应商,受益于军工信息化加快和装备加速列装历史机遇,首次覆盖给予“买入”评级。我们认为,军工行业在行业改革和成长两大基本面维度正在快速变好。未来3-5年,公司军工业务有望受益于军工信息化加快推进,以及十三五后期加速列装所带来军用配套市场不断扩大的历史机遇,特别是受益于实战化训练加强或将进一步扩大航天领域优势。民品业务方面,积极布局5G信息产业、轨道交通、新能源汽车、人工智能等战略性新兴产业,有望受益于配套需求不断增长和高端关键元器件国产化机遇,打造新增长极。我们预计公司2018-2020年EPS分别为0.84、1.07和1.35元/股。

  【机械章诚(S0570515020001)/肖群稀(S0570512070051)/李倩倩(S0570518090002)】捷佳伟创(300724,增持): 晶硅电池设备龙头,稳健成长可期(20181213)

  公司是晶硅太阳能电池生产领域的龙头设备商。核心产品聚焦电池生产前中段工序,产品竞争力与市占率领先,客户涵盖主流光伏生产企业。公司短期受益于PERC扩产高峰,在手订单充足,新订单有望保持较高水平,支撑19-20年业绩持续成长;中长期受益于电池技术的更新迭代,与下游龙头企业合作紧密,有望持续保持和提升技术领先地位。预计公司2018-20年EPS为0.96/1.30/1.63元,PE为30/22/17倍,给予2019年24~26倍PE,目标价31.27~33.87元。首次覆盖,“增持”评级。

  【电子胡剑(S0570518080001)/彭茜(S0570517060001)】视源股份(002841,买入): 业绩喜人,工程师红利铸品牌优势(20180830)

  我们认为工程师红利并不是单纯用人数、用占比考量的指标,而是需要企业实现由计件工人式的考核方式向脑力劳动者式的考核方式转向,需要尊重工程师的企业文化来保证工程师红利的释放,而视源股份正是一个注重平等、分享、激励、归属感、文化一致性的企业。基于上半年业绩超预期表现,我们将公司18-19年净利润由11.51亿元、13.52亿元上调至12.29亿元、16.1亿元,预计2020年净利润为19.83亿元,参考可比公司2018年31倍PE平均估值,考虑公司2019年业绩增速预期加快,给予公司2018年35-38倍PE估值,目标价上调至66.16-71.83元,维持买入评级。

(文章来源:华泰证券)

(责任编辑:DF010)

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