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晨会集萃

时间:2019-01-22 09:25:37 中财网
  【策略】周观点:大类板块轮番表现,谁能走出趋势? 1、除非大牛市或者大熊市,历年 Q1 不会出现风格的分化,各个大类板块的表现较为均衡,因此过早对风格下重注不但无法取得超额收益,一旦方向选错,后期很容易陷入难以转身的被动局面。 2、年初至今,消费、金融、周期、科技均有轮番表现,哪些板块未来可以走出趋势?我们重点看好:(1)科技主题投资:除 5G、军工、工业互联网外,核心推荐网络安全(2)业绩基本面投资:补贴风险充分释放后的新能源车、春节淡季过后的养殖等(3)资本市场制度变革:推荐头部券商。

  【金工】量化周观点:减持三周前所加仓位,耐心等待趋势扭转。我们依然以下跌走势的格局作为行情应对的基础,从三周前我们建议投资者开始布局,目前已反弹至市场阻力位附近,也是我们的反弹目标位,此外从上周的市场表现来看,除了大市值股票的狂奔之外,小市值股票已经开始出现回调,市场赚钱效应减弱;按照我们的交易体系,目前市场大趋势格局仍未扭转,在遇到阻力位置时以兑现收益为主,耐心等待大趋势格局的扭转后再加大仓位。建议降低仓位至 50%。

  【固收】股票涨了,债市是否就此承压?近期股指持续反弹,随着风险情绪的修复,债市是否就此承压?按照票息比价的关系,从传统定价逻辑出发,因为宽信用的问题,这个阶段市场还无法完全摆脱分子下行的困扰,但是又恰恰因为政策在不断推进宽信用,所以风险溢价出现了变化,分母有了阶段性支撑。恰逢年底年初,可能这是一个无法证实或者证伪的阶段。从分子角度考虑,债牛基础并无改变,从分母角度考虑,权益博弈空间确实在打开。后续的演绎可能关键在于宽信用的推进情况和风险溢价的变化。

  【通信】亿联网络:超预期!公司业绩依旧强劲,持续坚定推荐!公司发布 18 年全年业绩预告,预计营收 17.07 亿元~18.46 亿元,同比增长23%~33%;归母净利润 8.15 亿元~8.74 亿元,同比增长 38%~48%!短期来看,公司 SIP 终端产品在全球市场保持良好的竞争力,行业主要竞争对手宝利通短期通过降价提升市场份额驱动力不强。中长期来看,公司持续加大对 VCS 业务投入,产品竞争力持续提升, 渠道稳步推进,预计该业务未来 2-3 年仍将保持高速增长态势,并为公司短期业绩提供弹性及中长期发展提供支撑。我们预计, 18~20 年 EPS 分别为: 2.82 元、 3.67 元、 4.75元,维持“买入”评级,持续坚定推荐!
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