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紫金矿业拟增发最高募资80亿 市场“误读”市值蒸发逾60亿元

文 / leiyuan 来源: 证券日报 2019-01-22 11:39:55
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  国内最大的黄金公司紫金矿业在2019年开年之际,就遇上了糟心事。

  1月1日晚间,紫金矿业公布了公开增发募资不超过80亿元的预案,用于收购海外矿业上市公司Nevsun的100%股权。然而在消息公布之后的第二天,1月2日,紫金矿业在A股市场上遭遇跌停,收盘报3.01元/股,与此同时,紫金矿业H股也同样遭遇了股价下跌,当日下跌5.05%。据记者统计,1月2日当天,紫金矿业A股和H股市值合计蒸发逾60亿元。

  值得一提的是,紫金矿业此次公开增发上限,超过了2012年以来A股公开增发预案的最大金额纪录。

  而紫金矿业方面则对于市场反应始料未及。1月3日,公司相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示,公司本意传达利好,不料却被市场“误读”,并对引发市场负面情绪表示歉意,同时表示希望市场能够理性解读此事。

  对此,有分析师对《证券日报》记者表示,市场波动反应出投资者信心不足,略有风险投资者的第一反应就是避险。另外,增发或触动了老股东的“奶酪”。

  标的公司连续亏损

  根据公开增发预案,紫金矿业拟发行股票不超过34亿股,募集资金总额不超过80亿元,用于收购海外矿企Nevsun100%股权。

  早在2018年9月,紫金矿业就已披露以现金方式要约收购Nevsun的公告,紫金矿业将通过境外全资子公司金山(香港)国际矿业有限公司设立的子公司,以每股6加元的价格,向Nevsun全部已发行股份3.03亿股及其他在要约结束前发行的Nevsun股份发出现金要约收购。此次要约收购的交易金额约为18.39亿加元,约合人民币93.63亿元。

  资料显示,Nevsun成立于1965年,在加拿大多伦多证券交易所和美国纽约证券交易所两地上市,是一家以铜、锌、金为主的矿产资源勘查、开发公司。紫金矿业表示,收购完成后,公司将新增铜资源储量约825.30万吨;新增金资源储量约241.80吨;新增锌资源储量约187.70万吨。

  从财务数据来看,该收购标的近两年来业绩并不理想,净利润一直为负。数据显示,2016年、2017年及2018年前三季度归母净利润分别为-267.3万美元、-8472.5万美元、-3253.9万美元。

  受此次公开增发消息影响,紫金矿业周三开盘后,持续走低,收盘跌停,报3.01元/股。与此同时,紫金矿业H股也同样遭遇了股价下跌,1月3日,紫金矿业H股收盘报2.79港元/股,下跌1.06%。

  有投资者指出,此次紫金矿业增发新股体量不小,故而对老股东持股带来负面情绪,其担心权益被稀释。另一方面,鉴于收购标的此前持续亏损的业绩,对收购之后的短期业绩产生了一定的担忧。

  公开增发触动谁的利益?

  对于投资者的担忧,紫金矿业表示,Nevsun拥有Timok铜金矿及Bisha铜锌矿两大核心资产,其中Timok铜金矿尚未开发,Bisha铜锌矿为在产矿山。Timok铜金矿资源储量大,且上带矿品位高,未来有望为公司创造较为可观的利润;其中Bisha铜锌矿2018年1月-9月利润为2312万美元。

  根据预案,截至2019-01-22,公司资产负债率为58.08%。根据《收购执行协议》,在本次公开增发募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,紫金矿业认为,若本次收购全部采用债权融资,公司资产负债率将因此提升。而本次公开增发募集资金到位之后,公司将置换前期自筹资金,从而降低财务费用,优化公司财务结构。

  对于此次公开增发摊薄即期回报的填补措施,紫金矿业则表示,“公司将扩大资源储备和业务规模,提升核心竞争力;优化公司资本结构,降低财务费用,增强公司盈利能力;加强募集资金的管理和运用,确保募集资金效益;严格执行现金分红政策,强化投资者回报。”

  分析人士进一步指出,此次收购项目有望进一步扩充紫金矿业矿产储备资源,同时在矿山进入稳定开发之后,将利好公司业绩。从短期看,紫金矿业持续进行海外收购,在时间点上距离较近的是,在2018年9月份,公司以增资扩股方式获取RTB BOR集团63%股权,此次公司采用公开增发目的是降低财务成本和负债率。

  紫金矿业相关负责人进一步表示,公司采取公开发行增发方式进行募资,实际上无论对公司本身资质实力和承销商要求都较高,相对其他融资方式而言更具备挑战。公司强调此次紫金矿业公开“增发不超过34亿股(含34亿股,不超过公司已发行总股份数的15%)”并非价格指导,而市场所谓的“发行底价为2.35元/股”,也系为误读,并希望市场理性解读。

  按照规定,公开增发“发行价格应不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前1个交易日的均价。”

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